1939年底，长沙会战后，抗战进入僵持阶段。同时，汪精卫在上海加紧了伪国民政府的成立步伐，这使得军统在上海的锄奸行动更加频繁地展开。此时，一位特殊的人物从日本来到了上海，他就是汪精卫内阁的重臣——秦文廉。秦文廉来上海是为了完成汪精卫与日本人秘密卖国协议的签署，使得汪精卫伪政府可以顺利成立。军统冯如泰小组执行了刺杀秦文廉的行动。中共地下党领导人江虹也接到了延安方面的命令，要从秦文廉处获取一项重要情报——汪精卫与日本人签订的卖国协议内容。这是一份绝密的卖国文件，只有将这份文件公之于众，才能彻底揭露汪精卫的卖国行为，使日汪的和平谎言败露。这样的形势使冯如泰小组的狙击手方滔陷入了两难境地，原来他是中共长期潜伏在军统内部的卧底。这一次，冯如泰要暗杀秦文廉，而中共特工小组领导江虹要方滔确保秦文廉活着。经过一番波折，秦文廉终于安全到达，而方滔的身份则遭到了冯如泰怀疑。日本谍报头目小泉从这次的刺杀行动中感觉到军统和中共都已经盯上了秦文廉，为了确保《日汪协议》不被泄露，小泉布置了严密的保护措施，甚至在关键时刻，不惜杀秦文廉灭口。

上级下令，开展代号“刀锋”的作战行动——潜入海底，搜寻失踪多年的303幽灵潜艇的下落——根据线索和资料，303潜艇中满载着被走私的我国珍贵文物。龙百川、武铁和另外两名蛙人像鲨鱼般迅速朝水下游去。军舰指挥室里，武钢等人密切注意着屏幕上四人的光标动向。

一对从海外流落大陆的间谍夫妻，中年危机的日子过得一地鸡毛。面前有国家安全局专案女组长带队紧密追查，背后有残忍的上线步步紧逼，这对在夹缝中挣扎抉择的迷途夫妻，究竟该何去何从？

出身贫苦的马天明遭陷害卷入一桩灭门惨案，逃亡过程中意外顶替了留洋医生蔡里昆的身份藏身于衡山医院。红色商人朱天德手里掌握着一大笔秘密的红色资金，却在躲避敌人追捕时突发急病昏迷不醒，住进了衡山医院。国民党特务、日本军部、上海青帮等各方势力都对这笔巨款虎视眈眈。因枪击重伤也住进了衡山医院的蔡里昆本人，正是苏区派来接应朱天德的特派员，他让马天明继续维持假身份，二人结盟与各方恶势力周旋。在险象环生的斗智斗勇中，原本一心为财的马天明被革命者蔡里昆的高风亮节所打动，真正成长为一个深晓民族大义的共产党人，最终战胜了恶徒，完成了组织交予的任务，同时也为自己洗清了冤屈。

讲述在天下三分、烽火四起、英雄辈出的时代，两个不被乱世聚焦的“小人物”——陈恭与荀诩，在惊心动魄的谍战中爆发出夺目光辉，于历史之外谱写出一段英雄传奇。

1945年，正是抗日战争接近尾声之际，国、共、日三方的角力日趋激烈，平静的海面下暗流涌动。由于军统特务李海丰投靠南京汪伪政权，军统情报处成员余则成受命前往南京刺杀叛徒，却意外走上了另一条道路。经中共策反，余则成以地下党的身份重返军统，成为扎入国民党心脏的一颗铆钉。为了协助余的工作，党组织派出脾气火爆、口无遮拦的女孩翠平担任余的冒牌夫人。随着时间的推移，国共的斗争愈加强烈，这对夫妇也面临着人生重大的考验……

根据人民文学奖得主畀愚同名小说改编。1936年，年轻的复兴社干部训练班学员林楠笙，被复兴社特务处上海区区长陈默群带往上海。陈默群从叛徒那里掌握了一个上海地下党的联络地点，分析出沪江大学的学生朱怡贞就是中共上海市委的联络员。陈默群要林楠笙接近朱怡贞，通过她进而打入地下党内部。在执行活动的过程中，正直单纯的林楠笙不断被顾慎言、纪中原、朱怡贞等共产党人为国为民的使命感和大无畏的牺牲精神吸引，对国民党内部的乱象和社会现实有了更深思考。林楠笙在对日伪的斗争中勇敢果毅，屡立战功，在关乎民族大义面前，多次和共产党人站到一起。经过近十年的认识和选择，抗日战争胜利前夕，林楠笙成长为一名真正的共产党员，并在接下来的解放战争中，利用他在军统的特殊身份，在一些关键时刻，对地下党提供了极大的帮助，为新中国的成立做出了重要贡献。

1938年6月，武汉会战爆发，抗战局势危急。军统特工谢庚杨自作主张，将长期秘密关押的中共特工孟庆凡“盗出”监狱并射杀江边，抛尸江中，顺水飘到日军阵地。孟庆凡身上携带着一份谢庚杨伪造的假情报，使日本人相信苏联人将会出兵中国东北，进攻武汉的步伐被迫放缓。由于准备仓促，谢庚杨的计划出错，日本特工佐藤坚信这是中国人的阴谋。他亲自到武汉验证情报真伪。死里逃生的孟庆凡从日本人的拷问中，得知了这份计划会对中共造成伤害。他冒死逃离日军营地，返回武汉进行阻止。“谎言计划”被提交到国共高层面前。为了武汉抗战，国共决定携手完成“谎言计划”。为了弥补计划瑕疵，八路军女播音员马小茴被安排与孟庆凡假扮夫妻，两人接受日本人的考验。国共双方情报精英，与日本最精锐的特工人员，围绕着这份谎言计划，在武汉展开了一场搏斗。

重庆军统王牌特工郑耀先，以狡黠机智，心狠手辣在军统和地下党同时闻名。郑耀先其实就是潜伏在军统的共产党特工“风筝”，为了确保“风筝”像一把尖刀始终刺在敌人的心脏上，在最关键时刻给国民党致命一击，郑耀先不得不成为自己同志眼中心狠手辣，人人得以诛之的军统六哥。郑耀先逃过了重庆地下党和中统的双重暗杀，大难不死。军统上层表面上对郑耀先嘘寒问暖，其实已经开始对他怀疑，派他去延安和潜伏在延安深层的军统特工“影子”接头，而郑耀先也想趁此机会查出“影子”是谁。在延安的时候，郑耀先见到了他一向钦佩的中共侦查科女科长，巾帼英雄韩冰。高手过招，跌宕起伏。回重庆后，上线的牺牲让他和组织失去了联系，只得周旋在地下党、军统、中统三方中继续任务。解放后，他化名国民党留用人员周志乾，以一种独特的方式继续为组织提供重要情报。在自己“风筝”的身份被组织证实后，他仍然以隐蔽的方式，协助公安局破获多起潜伏特务。在三十多年的情报员生涯中，他被敌人长期追杀，甚至要忍受着妻离子散。

该剧讲述背负秘密的警方线人陈陌，为获取情报潜入东南亚最大毒枭组织，在追查真相与面对自身命运的路上冲破黑暗的故事。