台湾金光布袋戏剧集。该剧集延续上一部「天地风云录之魔戮血战」，讲述了中原已受魔世统领，中原幸存的武者暗中集合苗疆、太虚麟族与魔世对抗，九界之一的佛国渐渐浮出台面，墨家九算布计也慢慢浮现。

决定历史命运的鸟羽伏见之战，在维新军的强大攻势下，幕府一方兵败如山倒，纵使心有不甘，云集了诸多高手的新选组也不得不在历史潮流的面前低头，吞下战败的苦果。在某个夜晚，雪村千鹤（桑岛法子 配音）目睹了土方岁三（三木真一郎 配音）被罗刹之血所折磨的痛苦一刻。另一方面，战胜者渐次逼近江户，新选组必须在此之前撤出江户，前往会津。风云突变的紧要关头，土方岁三不辞而别，冲田总司的健康状况已经到了崩溃边缘，而近藤勇（大川透 配音）也传出了即将问斩的消息。曾经风光一时的新选组，在时代更迭的浪潮中迎来了黯然的落幕时刻……